Nia, en fantastisk ung pornostjerne med en perfekt krop, får sin fisse ødelagt af muskuløse Jmac. Hun starter med at give ham et intenst blowjob, tage hans massive lem dybt ind i munden og arbejde med tungen, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Så går hun på alle fire og tager Jmacs monsterpik i hendes stramme lille røvhul og stønner af fornøjelse, mens han banker ubønhørligt væk på hende. Da handlingen varmes op, dirrer Nias søde ansigt af nydelse, da hun mærker Jmaces kraftige stød inde i hende. Men det er ikke nok for Nia, der vil have mere! Han klatrer op på hende og rider ham hårdt og sørger for at ramme alle de rigtige steder. Til sidst efter en lang og intens session kommer de sammen til noget varmt og tungt knepper, og slutter med Nia, der skriger af fornøjelse, da Jmac har ødelagt hendes fisse.