Julia Ann, en barmfagre høyskolelærer, rir studentene sine hardt i omvendt cowgirl-stilling. Hun har store pupper og en stor rumpe som hun elsker å vise frem mens hun gir en blowjob. Partneren hennes nyter også synet av den store kuken hennes, som hun ivrig slikker og knuller. Handlingen inkluderer bakfra, cowgirl og knulling med en milf. Julia Ann er en moden kvinne med en kurvet figur og store pupper som hun elsker å vise frem. Hun rir elevens pikk i forskjellige stillinger, inkludert cowgirl og bakfra. Videoen avsluttes med en blowjob fra studenten. Julia ANN viser frem ferdighetene sine og etterlater studenten fornøyd. Samlet sett er det et must-se for alle som elsker store pupper, college porno og hardcore action.