Julia Ann, en barmfagre collegelærer, rider sine elever hårdt i omvendt cowgirl-stilling. Hun har store bryster og en stor røv, som hun elsker at vise frem, mens hun giver et blowjob. Hendes partner nyder også synet af hendes store pik, som hun ivrigt slikker og knepper. Handlingen inkluderer bagfra, cowgirl og knepper med en milf. Julia Ann er en moden kvinde med en kurvet figur og store bryster, som hun elsker at vise frem. Hun rider sine elevers pik i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra. Videoen slutter med et blowjob fra den studerende. Julia ANN viser sine færdigheder og efterlader sin elev tilfreds. Samlet set er det et must-watch for alle, der elsker store bryster , college porno og hardcore action.