I denne dampende og intense trekant er vi vidner til den sensuelle mistress Mickey Violet og hendes fantastiske hotte kone Odette Fox, der går i gang med noget alvorligt hardcore action. Scenen starter med den smukke brunette, Odette, der går ned på knæ for at give en uforglemmelig blowjob til sin partner, Mickey. Hun fortsætter derefter med at tage hans store pik dybt i munden og bruge den til at tilfredsstille ham, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Mens de går op og ned ad trappen, bliver Odettes fisse kneppet hårdere og hårdere, og hun stønner højt, mens hun kommer tættere på orgasme. Med hver tryk, vrider Odettes krop sig i nydelse, hendes partner kan kun forestille sig, hvordan det må føles at have hans massive i hende. Men det er ikke alt! Videoen ender med, at trio-medlemmet hver især rider andre, viser deres utrolige færdigheder og skubber hinanden til nye højder af ekstase af interracial hardcore.