Videoen viser en fantastisk brasiliansk shemale, Amandaborges, som er ivrig efter at behage sin partner Isabella Fontanelli. Hun starter med at give ham et deepthroat blowjob, bruge sin mund og hænder til at glæde ham på alle mulige måder. Mens handlingen varmes op, skifter Amandaborges til noget fingersætning, og bruger sine fingre til at stimulere Isabellas fisse. Hendes store pik er på fuld skærm, mens hun dygtigt arbejder med den, og tager hendes partners hårde pik helt ned i halsen. Men tingene tager en drejning, da Amandabort tager kontrollen, og viser Isabella, hvor meget hun nyder at få slikket sin fisse.