To kurvede og slanke piger klæder sig ud i et sexet outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Spionen bliver fanget af en af dem, som tager kontrollen og begynder at dominere de to andre kvinder. De skiftes til at give hinanden blowjobs, mens de også engagerer sig i noget dominans-action. Trekanten inkluderer masser af sperm-spisning, ansigtsbehandlinger og femdom-leg, hvor den tynde pige tager ansvaret og viser sine færdigheder. Den hjemmelavede følelse af videoen tilføjer til den overordnede appel, hvilket gør den til et must-watch for alle, der elsker amatørporno.