En grupp brittiska mormödrar engagerar sig i en trekant med en lycklig kille. Dessa mogna kvinnor har stora bröst och är redo att visa upp sina färdigheter i sovrummet. De börjar med att ge honom en sensuell avsugning, ta hans kuk djupt in i deras munnar. Sedan går de vidare till lite intensivt knullande, med en av damerna som ger sin partner ett handjobb medan den andra tittar på bakifrån. Handlingen hettar upp när de turas om att bli hårt knullade, med mycket smutsigt prat och stönande. Detta är en het trekant som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.