Videoen indeholder to dominante dominatrix, der forkæler deres fetishistiske lyster med en underdanig tæve. Disse mistresser er klædt i latex og læder, hvilket giver dem den ultimative magt til at dominere og kneppe deres fetishistiske tæver. De tager kontrol over hinandens kroppe og bruger strap-ons til at penetrere deres slaves hals, hvilket får dem til at stønne af nydelse. De fetishistiske tæver er ivrige efter at tilfredsstille deres mistresser, og de gør det ved at deepthroate og sutte på hendes strapon. De bruger også strap-on'en til at få deres slaver til at stønne af nydelse, når de når orgasme efter orgasme. De fetishistiske tæver er ikke generte over at vise deres færdigheder frem, og de skiftes til at tilfredsstille deres mistresses med deres mund.