W tym gorącym i intensywnym filmie widzimy umięśnionego samca, który pragnie zadowolić swojego niedźwiedzia. Ścisła dupa niedźwiedzia jest w pełnym zasięgu, gdy mięśniowy samiec przejmuje kontrolę i zaczyna ją mocno rżnąć swoim imponującym członkiem. Niedźwiedź jęczy z przyjemności, gdy umięśniały samiec wbija się coraz głębiej i mocniej w niego, sprawiając, że drży z ekstazy. Kamera amatorska rejestruje każdy szczegół ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki mięśnie kulturysty niedźwiedzia się pochylają, gdy uderza w jego tyłek, aż wybucha w ogromnym orgazmie. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać, jak dwóch mężczyzn eksploruje swoje ciała w najbardziej intymne sposoby.