W tym gorącym filmie dwie bujne brazylijskie kobiety o imionach Elisa Sanches i Brad Montana są w nastroju na poważną zabawę. Zaczynają od zmysłowego blowjoba od ich dobrze wyposażonego partnera Marka, który wyraźnie cieszy się każdym momentem. Dwie panie przechodzą następnie do intensywnej akcji bez gumki, w której obaj mężczyźni z zapałem na zmianę wypełniają swoje odbyty swoim dużym czarnym kutasem. Z dużą ilością brudnej rozmowy i jęków kończą lizaniem i ssaniem swoich tyłków, pozostawiając ich oboje zadowolonymi i pokrytymi spermą. To amatorskie porno nie jest dla słabych serc, ale dla tych, którzy lubią oglądać gorący, namiętny seks między dwoma kochankami.