En gruppe unge vietnamesiske teenagere engagerer sig i et hedt og lidenskabeligt møde. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til mere intime aktiviteter. Mens de engagerer sig i intens oralsex, bygger intensiteten sig op, indtil de ikke kan holde sig tilbage længere. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra den måde deres kroppe vrider sig af lyst til den måde, deres munde bevæger sig på ved hvert stød. Dette er et varmt og varmt møde mellem to asiatiske teenagere, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen.