Dvě prsaté ženy, Freshie juice a Venus Rickmon, dostávají do zadku masivní černý penis. Scéna začíná tím, že dívky leží na zádech v posteli, nohy široce roztažené, když dychtivě očekávají příchod velkého černého penisu. Jakmile chlap vstoupí do místnosti, okamžitě se začnou klesat na všechny čtyři a sténají rozkoší, když do nich neúnavně přiráží. Střídavě na něm tvrdě a rychle jezdí, jejich těla se svíjejí rozkoší, když dosahují orgasmu po orgasmu. Kamera zachycuje každý okamžik akce, od toho, jak kluci plácají po sobě těsné zadky až po to, jak dívky sténají slastí, když se navzájem vystříkají. Tento celý film obsahuje některé z nejintenzivnějších análních krémů, které kdy uvidíte, se spoustou drsné a špinavé akce, která vás zabaví.