Dvaja mladí gayovia skúmajú svoju sexualitu s masívnym čiernym vtákom. Scéna začína tým, že chlapci skúmajú svoje telá a skúmajú svoje najhlbšie túžby. Začínajú tým, že skúmajú svoje telá rukami a ústami, než prejdú na intenzívnu análnu akciu. Ako sa blížia k vyvrcholeniu, monštrum kohút sa stáva stredobodom pozornosti a dominuje chlapcom všetkými možnými spôsobmi. Chlapci stonajú a stonajú rozkošou, keď sa striedajú pri prenikaní mohutným členom.