To fantastiske brasilianske kvinder, Sophia Wolf og Caroline Moraes, engagerer sig i et vildt og lidenskabeligt møde. Scenen starter med, at de to pornostjerner udforsker hinandens kroppe i en sensuel massage. Mens de udforsker hinandens kroppe, varmes tingene op, da de begynder at kysse lidenskabeligt. Deres kropssprog er ubestrideligt, da de driller og pirrer hinanden, hvilket giver en intens og erotisk oplevelse.