To kvinner utforsker seksualiteten sin sammen, kysser lidenskapelig, kjærtegner hverandres kropper og svikter. De bytter på å glede hverandre og stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten de berører hverandres hud på til måten de stønner av glede.