En moden mor og hendes canadiske ven engagerer sig i hardcore sex efter skoletid. De to har et intenst og lidenskabeligt møde, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede. Scenen starter med, at den modne mor forførende viser sin krop frem, mens hendes ven ivrigt tager hende bagfra. De begynder at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til mere eksplicit handling. Den canadiske ven kan ikke modstå fristelsen, og snart stønner de begge af fornøjelse. Intensiteten bygger sig op, da de to udforsker deres seksuelle lyster, med den modne mor, der tager kontrol og dominerer sin ven. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres møde og efterlader intet til fantasien. Dette er et must-watch for alle, der elsker tabu og moden porno, med to perverse kvinder, der udforsker deres dybeste ønsker.