Ohromujúca černoška s tmavou pokožkou dráždi a dráždi svojho bývalého priateľa hlbokým hrdlom, až kým to nevydrží. Keď sa akcia zahreje, prejde na nedbalé fajčenie, vezme si jeho péro až do krku a prinúti ho stonať rozkošou. Jej partner sa nevie nabažiť jej schopností a vie si len predstaviť, aký by to bol pocit byť na jej mieste. Kamera zachytáva každý detail ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým sa jej telo zvíja rozkošou, až po spôsob, akým jeho partner stoná rozkošou.