Video obsahuje dvě kreslené dívky, které jsou vzrušené novým sexuálním zážitkem v 3D futa. Začínají tím, že se převléknou a prozkoumají si navzájem těla rukama, ústy a dokonce i jazyky. Jak se více vzruší, střídají se v anální akci, zatímco ostatní se dívají a užívají si to. Animace je špičková, s každým detalem jejich těl plně vystaveným a detailním. Akce zahrnuje anální sex, kouření a převlékání, což z ní dělá nutnost pro každého, kdo miluje animované porno.