Derrick Pierce dáva úžasné fajčenie svojmu šťastnému partnerovi, ktorý dychtivo berie každý centimeter jeho tvrdého penisu do úst. Stoná od rozkoše a užíva si pocit jeho mohutného člena v sebe. Potom jej dá prácu, vezme ju zozadu a prinúti ju stonať rozkošou. Potom ho tvrdo šuká a použije svoje zručné ruky, aby ho priviedla na pokraj orgazmu znova a znova. Nakoniec jej dá tvár, nechá ju pokrytú jeho horúcim semenom. Akcia sa zahreje, keď Derrick padá na všetky štyri a začne ho brať hlboko do svojej mačičky, saje a olizovať ho, až kým nevybuchne rozkošou.