Et brasiliansk par engagerer sig i intens anal leg. Pigen, der hedder Casada, bliver set strække sit stramme røvhul af sin partner, mens den anden mand ser og nyder hvert øjeblik af det. De starter med nogle bagfra action, med Casada tager kontrol og rider sin partners hårde pik. Da de kommer tættere på kanten, sætter hun sig på knæ og giver ham et sensuelt blowjob, stønner af fornøjelse, mens han støder dybere og hårdere. Hun skifter derefter til bagfra, med hendes partner, der giver hende et dybt og tilfredsstillende blowjob. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe vrider sig af nydelse til den måde, deres ansigter eksploderer i ekstase. Dette amatørpar elsker intet mere end at udforske hinandens kroppe og få dem til at komme igen og igen.