Dwóch muskularnych mężczyzn, Ivan Kerk i Harry Davis, angażuje się w seks bez prezerwatywy. Akcja rozpoczyna się od instruktora boksu, który instruuje ich, jak sprawić sobie przyjemność. Zaczynają od budowania swoich ciał, eksplorując każdy centymetr swojego ciała swoimi rękami i ustami. Gdy stają się bardziej komfortowe, zamieniają się pozycjami i zaczynają eksplorować swoje ciała. Intensywność rośnie, gdy osiągają nowe wyżyny przyjemności i satysfakcji, każdy na zmianę sprawiając sobie przyjemność drugiemu. Akcja jest intensywna i namiętna, a oboje mężczyźni jęczą i stękają z przyjemności, gdy osiągają nowe poziomy ekstazy. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać ruchanie bez gumki z mięśniami i szukają gorącej i gorącej akcji.