Voluptuous kvinne med en stor bytte nyter en ekspertsuging fra en velutstyrt svart mann. Kameraet zoomer inn på ansiktet hennes mens hun stønner og gisper, og nyter den intense nytelsen som kommer fra muntlige ferdigheter. Mens handlingen varmes opp, bytter hun til slurvete muntlig lek, bruker tungen og leppene for å bringe den svarte mannen til randen av orgasme før hun til slutt svelger hver siste dråpe.