Två unga och vackra tyska tonåringar, Anni Angel och hennes bästa vän, utforskar sin sexualitet med en strapon. Anni har en tatuering på sig som framhäver hennes kurvor och kameran fångar varje detalj av hennes kropp när hon flyttar ner till sin väns säng. De börjar med att kyssas passionerat, men snart hettar saker upp när de går vidare till intensiv lesbisk lek. Anni Angels-partnern använder en stor leksak för att stimulera sin fitta medan hennes vän ger henne en orgasm. Hon stönar och flämtar när hon upplever intensiv njutning, och trycker sedan sin vän till randen av orgasmisk lycka. När de båda når nya höjder av njutning fortsätter Anni och hennes vän att utforska varandras kroppar och utforskar varje tum av deras kroppar med sina händer och munnar. Det här är en måste-se video för alla som älskar att titta på unga tjejer utforska sin sexualitet med en stor leksaksbit.