Bailey Brooke, en fantastisk stedatter, lærer hvordan hun kan glede stefaren sin ved å bruke den store rumpa og puppene for å glede seg selv. Baileys stesønn blir med på en het trekant, utforske hverandres kropper og elske med hverandre. Jentene bytter på å glede hverandre med munnen og fingrene, stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten jentene stønner og gisper når de får orgasme til måten gutta maler mot hverandre. Det er et must-se for alle som elsker å se varm, lidenskapelig sex mellom to velutstyrte menn.