Bailey Brooke, en fantastisk steddatter, lærer at behage sin stedfar ved at bruge sin store røv og store bryster til at glæde sig selv. Baileys stedsøn slutter sig til, og de engagerer sig i en hed trekant, udforsker hinandens kroppe og elsker med hinanden. Pigerne skiftes til at glæde hinanden med munden og fingrene, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde, pigerne stønner og gisper, når de når orgasme på, til den måde, fyrene maler mod hinanden. Det er et must-watch for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig sex mellem to velbegavede mænd.