Videoen viser en fantastisk transseksuel ved navn Crystal Thayer, der er klar til at tage en kæmpe sort pik i munden. Hun starter med at give en ekspert deepthroat blowjob, tage monsterpikken helt ned i halsen og få den til at eksplodere af nydelse. Hendes lille krop og små bryster er perfekte til denne store sorte pik, som hun ivrigt tager i munden. Efterhånden som hun kommer tættere på kanten, stønner hun højere og hurtigere, suger og slikker hver tomme af den. Den store sorte pik er enorm, og hun kan ikke lade være med at føle den intense nydelse, der kommer af at være inde i den. Transseksuellen ser helt hypnotiseret ud, da hun tager den massive sorte pik dybt i munden og tager den dybt ind i sig. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se transseksuelle få deres huller strakt og fyldt af massive sorte pikke.