To fantastiske brunetter, Grace Noel og partneren hennes, engasjerer seg i kinky lesbisk lek. De starter med å ha på seg strømper og leke med melkeleker før de går videre til hovedbegivenheten - rimjobs. Begge kvinnene bytter på å gi hverandre analslikking, og bruker tungene til å stimulere de stramme rumpene. En av jentene stønner av glede mens hun kjenner de andre munnen på klitoris, mens den andre ser på og blir med på moroa. Scenen er satt utendørs, og legger til et element av eventyr og spenning til den allerede hete handlingen. Mens intensiteten bygger seg opp, bytter de stilling og fortsetter å utforske hverandres kropper, ved hjelp av ulike leker og teknikker for å bringe hverandre til orgasmiske høyder. Dette er et must-see for alle som elsker fetisj lesbisk porno, kinky lek og utendørs eventyr.