En fantastisk brunette kvinne utforsker sin første date med partneren sin gjennom lidenskapelig kyssing og kjærtegn, og bruker munnen og tungen for å glede ham dypt i halsen. Hun rir ham hardt i misjonærstillingen, og viser frem de små puppene og stramme fittene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de stønner og stønner sammen.