I denne dampende trekanten ser vi den nydelige Michael Stefano og hans to velutstyrte partnere som går ned og blir skitne i en gruppe mini-rør. Handlingen starter med at Michael tar kontroll og rir partnerens tykke skaft, samtidig som han gir ham litt intens rumpeknulling. Mens de går videre til andre stillinger, får Michael sitt trange hull utvidet vidåpen av begge menn, stønner av nytelse mens de skiftes til å utforske hverandres kropper. Michael gir deretter en heldig fyr en blowjob, bruker munnen sin for å bringe ham til kanten av orgasme før han skyter en annen ladning over hele ansiktet hans. Dette er en uforglemmelig scene som vil etterlate deg pusten og vil ha mer.