Denna video visar en grupp futanaris och en amerikansk kille som deltar i en het trekant. Tecknade karaktärerna skildras när de omväxlande tillfredsställer varandra med sina stora kukar, medan den amerikanska killen är stjärnan i showen. Scenen äger rum utomhus i Paris, vilket bidrar till spänningen i upplevelsen. Tecknade karaktärerna är alla transsexuella och har transsexuella tjejer, vilket ger en mycket unik och rolig upplevelse. Trekanten innehåller massor av knullande, tatueringar och gruppsexscener, vilket gör den till ett måste för fans av animerad porr.