Ten filmik przedstawia grupę futanaris i amerykańskiego faceta biorących udział w gorącej akcji trójkątnej. Postacie z kreskówek są przedstawione, gdy na przemian zaspokajają siebie swoimi dużymi kutasami, podczas gdy amerykański facet jest gwiazdą programu. Scena rozgrywa się na zewnątrz w Paryżu, dodając emocji do doświadczenia. Postacie z kreskówek są wszystkie transseksualistami i mają transseksualne ciała, co sprawia, że doświadczenie jest wyjątkowe i pełne zabawy. Trójkąt obejmuje wiele scen seksu, tatuaży i seksu grupowego, co czyni go obowiązkowym dla fanów porno animowanego.