Questo video presenta un gruppo di futanari e un ragazzo americano impegnati in un'azione a tre bollente. I personaggi dei cartoni animati si alternano a soddisfare l'altro con i loro grandi cazzi, mentre l'americano è la stella dello spettacolo. La scena si svolge all'aperto a Parigi, aggiungendo eccitazione all'esperienza. I personaggi dei cartoni animati sono tutti transessuali e hanno corpi femminili transessuali, rendendo l'esperienza unica e divertente. Il trio include molte scene di sesso, tatuaggi e sesso di gruppo, rendendolo un must-watch per i fan del porno animato.