Dieses Video zeigt eine Gruppe von Futanaris und einen amerikanischen Typen, die sich in einer dampfenden Dreier-Action befinden. Die Cartoon-Charakter werden abgebildet, wie sie sich abwechselnd mit ihren großen Schwänzen verwöhnen, während der Amerikaner der Star der Show ist. Die Szene findet im Freien in Paris statt und erhöht die Aufregung der Erfahrung. Die Cartoon-Charakteren sind alle transsexuell und haben transsexuelle Mädchenkörper, was zu einer einzigartigen und spaßigen Erfahrung führt. Der Dreier beinhaltet viele Fick-, Tattoo- und Gruppensex-Szenen, was ihn für Fans von Animationspornos zum Muss macht.