Mistress Liza Shay, tre stora män och två kvinnor utforskar sin sexualitet i en vild och intensiv orgie. Tjejerna blir nakna och turas om att gå ner på knä för lite anal och rövknull. De turas om att bli böjda och täckta av smutsiga kläder medan de stönar av njutning. När killarna kommer närmare och närmare byter de ställning och börjar ge varandra deepthroat-avsugningar, som snabbt eskalerar till dubbel penetration. Tjejerna går sedan vidare till bakifrån och dubbel penetration, där de båda får dubbel penetration.