Mistress Liza Shay engagerer sig i et vildt og intenst orgie med tre storslåede mænd og to kvinder, der alle er ivrige efter at udforske deres seksualitet. Handlingen starter med, at pigerne bliver nøgne og skiftes til at knæle for noget anal og røvfucking. De skiftes til at blive bøjet og dækket af beskidt tøj, mens de stønner af fornøjelse. Efterhånden som fyrene kommer tættere og tættere på, skifter de stilling og begynder at give hinanden deepthroat-blowjobs, som hurtigt eskalerer til dobbelt penetration. Pigerne går derefter videre til bagfra og dobbelt penetration, hvor de begge får dobbelt penetration.