En barmfagre og kurvet kvinde glæder sin partner med et sensuelt blowjob, før han bruger sin mund og læber til at bringe hende til randen af orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hun stønner på, til den måde, han banker hendes fisse. Intensiteten bygger sig op, da de bevæger sig tættere og tættere på hinanden, og kameraet zoomer ind på deres kroppe, når de når nye højder af nydelse.