Dvě transsexuální ženy, Sauna a její partner, se účastní divoké párty u bazénu. Scéna začíná tím, že se dívky společně koupou a kleknou si na kolena, aby si užily horkou a žhavou akci. Sauna se ujímá svého partnera velkého ptáka a hluboce ho polyká, dokud se už neudrží. Poté mu dá kouření a vezme si jeho tvrdý penis hluboko do úst. Jak se párty zahřívá, Sauna se nechá šukat svým partnerem a sténá rozkoší, když jí vystříkne do úst.