Två tonårstonåringar utforskar sin sexualitet med en atletisk tränare, och använder leksaker och övningar för att få dem på humör. När träningen fortskrider turas de om att rida hans hårda kuk och stönar av njutning när han för dem närmare och närmare orgasm. Tjejerna byter sedan ställning, flyttar sina kroppar från cowgirl till omvänd cowgirl, innan de går ner på knä och tar honom djupt inuti dem. De intensiva orgasmerna är påtagliga, med pojkarna stönar och stönar av njutning när de når nya höjder av extas. Trekanten är inte för svaga hjärtan, utan för dem som njuter av att se unga utforska sin sexualitet på sätt som är både säkra och lagliga.