Две тийнейджърки изследват сексуалността си с атлетичен треньор, дразнейки телата си с играчки и упражнения, за да се настроят. С напредването на тренировката те се редуват да яхнат твърдия му член, стенейки от удоволствие, докато той ги доближава до оргазъм. След това момичетата сменят позициите, преместват телата си от каубойка на обратна каубойска, преди да паднат на колене и да го поемат дълбоко в себе си. Интензивните оргазма се усещат, като момчетата стенат и пъшкат от удоволствие, когато достигат нови висоти на екстаз. Тройката не е за хора със слаби сърца, а за тези, които обичат да гледат как младите хора изследват сексуалностите си по начини, които са едновременно безопасни и законни.