Videon visar två fantastiska babes, Annabel Redd och Rachel River, som deltar i het lesbisk action. De börjar med några sensuella massager innan de går vidare till intensivt oralsex. Rachels stora bröst studsar när hon får sin fitta slickad av den bystiga Annabel, som vet precis hur man tillfredsställer henne. Sedan fortsätter hon att ge sig själv en sensuell massage, och använder sina fingrar för att stimulera sina känsliga områden. När de närmar sig varandra blir det tydligt att dessa två inte bara är vänner, utan älskare. De utforskar varandras kroppar på alla tänkbara sätt, från ansiktssittande till fittslickning, vilket gör detta till ett måste för alla som älskar att titta på heta tjejer som blir ned och smutsiga.