Videoen viser to fantastiske babes, Annabel Redd og Rachel River, som deltar i litt dampende lesbisk action. De starter med noen sensuelle massasjer før de går over til intens oralsex. Rachels store pupper spretter mens hun får fitten slikket av den busty Annabel, som vet akkurat hvordan man tilfredsstiller henne. Deretter fortsetter hun å gi seg selv en sensuell massasje, ved å bruke fingrene til å stimulere de følsomme områdene hennes. Etter hvert som de kommer nærmere og nærmere, blir det klart at disse to ikke bare er venner, men elskere. De utforsker hverandres kropper på alle mulige måter, fra ansiktsitting til fitte slikking, noe som gjør dette til et must-watch for alle som elsker å se hete jenter bli ned og skitne.