Annabel Redd har sex med Rachel River med en strap-on

Videoen indeholder to fantastiske babes, Annabel Redd og Rachel River, der deltager i nogle dampende lesbisk action. De starter med nogle sensuelle massager, før de går videre til noget intens oralsex. Rachels store bryster hopper, mens hun får slikket sin fisse af den busty Annabel, der ved, hvordan man tilfredsstiller hende. Hun fortsætter derefter med at give sig selv en sensuel massage og bruger sine fingre til at stimulere sine følsomme områder. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, bliver det klart, at disse to ikke bare er venner, men elskere. De udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder, fra ansigtssitting til fisse slikning, hvilket gør dette til et must-watch for alle, der elsker at se hotte piger blive ned og beskidte.