Charlotte megéli első fajok közötti találkozását egy masszív fekete kakassal, szexi fehérneműben, ami kiemeli a domborulatait, és keveset hagy a képzeletre. Ahogy elkezdi elcsábítani partnerét, érzéki szopással kezdi, amitől eláll a lélegzeted. Ezután hátulról veszi és nyög az élvezettől. A jelenet azzal ér véget, hogy meglovagolja szörnyfarkát, teljesen elégedetten és beborítva a forró terhével. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni a nagy fekete farkakat akcióban, és Charlotte nem okoz csalódást. Misszionárius képességei teljes mértékben megjelennek, ahogy keményen és gyorsan lovagol rajta, lenyűgöző mélytorkú képességeit mutatva. Charlotte minden lökésnél közelebb kerül ahhoz, hogy érezze magát. Egyre közelebb kerül a szerelemhez, és tisztábbá teszi a szeretőt. Ez a férfi számára egy gyönyörű pillanat, hogy felfedezze a szexualitását.