Charlotte oplever sit første interracial møde med en massiv sort pik i sexet lingeri. Hendes missionærfærdigheder er på fuld skærm, da hun rider sin partner hårdt og hurtigt og viser sine imponerende deepthroating evner. Charlotte kan mærke sig selv komme tættere og tættere på orgasme, og hendes kærlighed til hård og beskidt leg bliver tydeligere.