Melanie, en fantastisk blond shemale, forfører sig selv og afslører sine struttende bryster og stramme røv. Hendes partner deltager i en vild tur med tagtags som Amatør, Anal, Røvfucking, Crossdressing og Transsexual. Melanie tager sig tid til at udforske hver tomme af hendes krop, fra hendes stramme røvhul til hendes våde fisse.