Videon visar två fantastiska svarta skönheter, Kira Noir och Nikki Darling, som deltar i en vild anal trekant. Scenen börjar med att de två underbara kvinnorna turas om att tillfredsställa varandras tighta rumpor med sina fingrar och tungor. De börjar med att kyssas passionerat och utforska varandras kroppar med sina tungor och fingrar. När handlingen upphettas börjar Kira stönas högt, hennes kropp vrider sig av njutning när hon tar varenda tum av Nikkis tjocka skaft. Sedan fortsätter hon att ta den djupt i munnen, stönar av njutning när hon närmar sig orgasm. Intensiteten byggs upp tills de båda når en kraftfull klimaks, deras kroppar skakar av intensiv njutning. Detta är ett måste för fans av anal, svart, svarta och otäcka porr.