Videoen inneholder to fantastiske ebony-skjønnheter, Kira Noir og Nikki Darling, som deltar i en vill anal trekant. Scenen åpnes med at de to nydelige kvinnene bytter på å tilfredsstille hverandres trange rumper med fingrene og tungen. De starter med å kysse lidenskapelig, utforske hverandres kropper med tungen og fingrene. Etter hvert som handlingen blir varmere, begynner Kira å stønne høyt, kroppen hennes vrir seg av nytelse mens hun tar hver tomme av Nikkis tykke skaft. Deretter fortsetter hun å ta den dypt inn i munnen, stønner av nytelse mens hun nærmer seg orgasme. Intensiteten bygger seg opp til de begge når en kraftig klimaks, kroppene deres skjelver av intens nytelse. Dette er et must-see for fans av anal, analfucking, svart, ebony og nasty porno.