Videoen indeholder to fantastiske ebony skønheder, Kira Noir og Nikki Darling, der deltager i en vild anal trekant. Scenen åbner med de to smukke kvinder, der skiftes til at tilfredsstille hinandens stramme røve med fingre og tunger. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Som handlingen opvarmes, begynder Kira at stønne højt, hendes krop vrider sig af nydelse, mens hun tager hver tomme af Nikkis tykke skaft. Hun fortsætter derefter med at tage den dybt i munden og stønner af nydelse, når hun kommer tættere på orgasme. Intensiteten stiger, indtil de begge når et kraftfuldt klimaks, deres kroppe ryster af intens nydelse. Dette er et must-see for fans af anal, røvfucking, sort, ebony og fræk porno.