Videoen inneholder to japanske anime-karakterer, Mia og en alv, som har hardcore sex i en pornofilm. Scenen er satt i en cosplay-utstyr, med Mia kledd som alven og hennes partner. De starter med litt cunnilingus, med Mia som gir sin partner en blowjob mens hun bruker munnen sin for å tilfredsstille ham. Mens de går videre til mer intense seksuelle aktiviteter, tar alven over og gir Mia en creampie. Handlingen er intens og inkluderer mange cumshots, inkludert en som etterlater Mia dekket av varm klissete cum. Videoen er usensurert og viser frem det beste av japansk animasjon, med fantastiske visuelle og intense seksuelle opplevelser. Dette er perfekt for de som liker å se asiatisk porno og vil oppleve det på en mer realistisk måte.