En sort mand ser fjernsyn, mens han bøjer sig over naboens store bryster. Han fortsætter derefter med at give hende et blowjob, tage hende bagfra og trænge ind i hende i forskellige stillinger. Kvinden er ekspert i at give hoved, og manden er lige så dygtig til at kneppe hende hårdt. Handlingen varmes op, da naboen bliver kneppet bagfra, med hendes fisse hårdere kneppet end nogensinde før. Videoen slutter med, at manden ejakulerer på kvindens ansigt, og hun stønner højt.